مقالات تجارة العملات الفوركس تجارة العملات و الذهب و الفضة


مقدمة تَحْملُ تجارةً إلى الجمهورِ السائدِ، أزواج عملةِ ينِّ أَصْبَحتْ زوجَ المضاربَ du jour. تَعْبرُ العملةُ مثل الجنيه الإسترليني / جْي بي واي وإن زد دي / جْي بي واي يَستطيعُ أَنْ يَصفّي intraday صغير - أَو مدى أطول مستوي - أرباح لتاجرِ العملةَ بينما تخمين يُواصلُ دَعْم نغمةِ العرضَ. لكن كَيْفَ واحد يَدْخلُ إلى a سوق التي تُزادُ تسخين على ما يبدو؟ حتى إذا a تاجر يُمْكِنُ أَنْ، ماذا يَكُونُ a سعر جيد، وأليس كُلّ شيء الذي يَرتفعُ يَجيءُ أسفل؟ إنّ الجوابَ أسهلُ وأسهلُ مِنْ أكثر يَعتقدُ. في هذه المقالةِ سنريكم كيف لإسْتِعْمال حَمْل التجارةِ للرِبْح مِنْ زخمِ السوقِ الساحقِ.

Combined Forces Power Snap Strategy :

التُجّار والجارتيون سَمعا عن كلا stochastic وإنحراف تقاربِ متوسطِ مؤثّرِ (إم أي سي دي) مؤشرات تُساعدُ لعَزْل تَرَاوُح الفرصِ في أزواجِ العملةِ في سوق العملات الأجنبيةِ. بالرغم من أن كلا سهل وبسيط أَنْ يَستعملَ، تأثيرهم التقني يَمِيلُ إلى تَضَاءُل قليلاً بينما يَتحوّلُ عملُ السعرَ إلى a إمَالَة بيئةِ. على أية حال، بدَمْج القوَّةِ من كلتا مُذَبذِبات، تُجّار يُمْكِنُ أَنْ يَعْزلوا إعداداتَ مربحةَ في السوقِ التي مِنْ الإحتمالِ الأعلى مِنْ متى هذه المؤشراتِ مستعملة بشكل منفرد. في هذه المقالةِ، سنريكم كيف لتَطبيق هذا المفهومِ إلى إستراتيجيةِ تجارتكَ الشخصيةِ.

Currency Carry Trades Deliver :

سواء تَستثمرُ أَو تُتاجرُ في السهمِ أو رابطةِ أو سلعِ أَو سوقِ عملات، هو من المحتمل بأنّك سَمعتَ عن يَحْملْ تجارةً. ولّدتْ هذه الإستراتيجيةِ عائداتَ إيجابيةَ منذ الثمانيناتِ، لكن فقط في السَنَوات الأخيرة إستلمَه إنتباهَ إعلاميَ كثيرَ. لأولئك منك الذي ما زِلتَ تُشوّشُ مِن قِبل الذي a تَحْملُ التجارةَ والتي الهستيريا تُحيطُ التجارةَ إمتدّتْ إلى ما بعد سوقِ العملات، يُتاجرُ مرحباً بكم في Carry 101. نحن سَنَستكشفُ هكذا a يَحْملُ التجارةَ مُنَظَّمةُ، عندما تَعْملُ، متى هي لا والطرقُ المختلفةُ التي مستثمرونُ قصارُ وطويل المدى يُمْكِنُ أَنْ تُطبّقَ الإستراتيجيةَ.

The Myth Of Profit/Loss Ratios :

إنّ سوقَ تبادلَ العملات أَو الأسواقَ الأخرى، نحن مُخبَرون في أغلب الأحيان a إستراتيجية إدارةِ مالِ مشتركةِ التي تَتطلّبُ بأنّ الربح المتوسطَ يَكُونُ أكثر مِنْ الخسارة المتوسطة لكلّ تجارةِ. من السّهلِ إفتِراض الذي الشّيء الذي كَانَ المَنْصُوحَ جداً جداً يَجِبُ أَنْ يَكُونَ a شيء جيد. على أية حال، إذا نَلقي a نظرة أعمق في العلاقةِ بين الربح والخسارةِ، من الواضح أنّ "القدماء"، أفكار مَحْمُولة عموماً قَدْ مَنْ الضَّرُوري أَنْ تُعدّلَ. في هذه المقالةِ، نحن سَنَنْظرُ إلى هذه نصيحةِ التجارة المشتركةِ من ناحية الربحِ / نسبة خسارةِ.

Venturing Into Non-Dollar Currencies :

مُستحسنُ جداً للمستثمرين الأمريكانِ أَنْ لا يَعتمدوا كثيراً على السوق المحليةِ، أيّ إستثمارات في أخطارِ سعرِ صرف ميراثِ عملاتِ غيرِ الدولارَ. مع هذا، هذه الأخطارِ يُمْكِنُ أَنْ تُدارَ وتُتحوّلَ إلى الفرصِ حتى. إقرأْ على للتَعَلّم حول كَيفَ يُديرُ الخطرَ في الإستثمارات الأجنبية. (للقراءة ذات العلاقةِ، يَرى تَوسيع حدودِ حقائبِكَ. )

Forex Leverage: A Double-Edged Sword :

الأسباب لِماذا العديد من الناسِ يَجْذبونَ لمُتَاجَرَة تبادلِ العملات قَارنَ إلى الآلاتِ الماليةِ الأخرى بأنّ بتبادلِ العملات، أنت يُمْكِنُ أَنْ تَحْصلَ على قوةِ رفع أعلى بكثيرِ عادة منك بالأسهمِ. بينما العديد مِنْ التُجّارِ سَمعوا عن قوةِ رفع الكلمةَ، بِضْعَة لَهُ a فكرة حول ما قوةِ رفع، كَمْ قوة رفع تَعْملُ، وكَمْ قوة رفع يُمْكِنُ أَنْ تُؤثّرَ على حدّهم الأدنى مباشرة. (لتَعَلّم أكثرِ، يَرى كَيفَ يَرْفعُ يَعْملُ في سوقِ تبادلَ العملات؟ )


Tales From The Trenches: Trading Divergences In FX :

يَعتبرُ تُجّارُ التبادلِ إنحرافاتَ مُذَبذِبِ كالكأس المقدّسة مِنْ تحليلِ تقنيِ. يَعتبرُ الآخرونُ هذه المخططِ المراوغِ يُزخرفُ لِكي يَكُونَ عديم الفائدةَ عملياً. تَكْذبُ الحقيقةُ من المحتمل في مكان ما من الوسط.إنّ غرضَ الإنحرافِ الكلاسيكيِ أَنْ يَعترفَ a عدم توازن تقني بين السعرِ والمُذَبذِبِ، بالفرضيةِ بِأَنَّ هذا عدمِ التوازن سَيُشيرُ إلى تغييرِ إتجاهيِ وشيكِ في السعرِ.


Gauging Forex Market Sentiment With Open Interest :

العاملُ الأكثر أهميةً الذي يَقُودُ سوقَ العملات، ويُسوّقُ تَقييم شعوراً واحد مِنْ سمةِ تجارة الذي يُشرَفُ على أغلب الأحيان مِن قِبل التُجّارِ. بينما هناك عدد كبير نسبياً طرق قيَاْس الذي أغلبيةِ مشاركي السوقِ تَعتقدُ أَو تَشْعرُ حول السوقِ، في هذه المقالةِ، نحن سَنَلقي نظرة على كَيفَ نَعمَلُ هذا تحليلِ إهتمامِ الإستعمال. يَهتمُّ المفتوح بتبادلِ العملات


Seasonality In The Forex Market :
يَجيءُ لمُتَاجَرَة سوقِ العملات، أنت قَدْ تَجِدُ نفسك في أغلب الأحيان تَعْملُ واحد من إختيارين: دولار محترفِ أَو دولارِ ضِدِّ. كa مكوّن 90 % كُلّ صفقات العملةِ، الدولار الأمريكي كَانَ مُنذُ فترة طويلة السائقَ الأساسيَ للتقلّباتِ في أسعارِ الصرف. أكثر التُجّارِ سَيُحلّلونَ الإتّجاهَ المستقبليَ للدولارِ بالإستعمال أمّا التحليل الأساسي أَو التقني أَو a مجموعة كلا. على أية حال، يُدركُ قلة من الناسَ بأنّ وقت السّنة يُمْكِنُ أَنْ يَلْعبوا أيضاً a دور في كَيفَ الدولار الأمريكي يَتصرّفُ ضدّ العملاتِ المُخْتَلِفةِ. إنّ دراسةَ التحليلِ التقنيِ كلّ شيء عن تُحلّلُ نشاطَ سعرِ ماضيِ خلال إستعمالِ المؤشراتِ. هناك العديد مِنْ الطرقِ المختلفةِ لتَعمَلُ هذه، التي تُوضّحُ لِماذا هناك العديد من الأنواعِ المختلفةِ للمؤشراتِ التقنيةِ هناك.


Place Forex Orders Properly :

طلبات مكانِ مَع a سمسار تبادلِ عملات، هو مهمُ جداً بأنّك تَعْرفُ كَيفَ تَضِعُهم يُخصّصونَ. الطلبات يَجِبُ أَنْ تُوْضَعَ طبقاً لكَيفَ أنت ذاهِب إلى تجارةِ - تلك، كَمْ تَنْوى دُخُول ومُغَادَرَة السوقِ. تنسيب الطلبِ الغير صحيحِ يُمْكِنُ أَنْ يَمِيلَ دخولَكَ ويُغادرُ النقاطَ. في هذه المقالةِ، نحن سَنَغطّي البعض مِنْ طلبِ تبادلِ العملات الأكثر شيوعاً يَطْبعُ.



The New World Of Emerging Market Currencies :

ظِلّ الإقتصادياتِ الأكثرِ تصنيعاً، يَهتمُّ بظُهُور أصولِ السوقِ زادَ في السَنَوات الأخيرة. بالرغم من أن هذه الأصولِ تَمِيلُ إلى أن يكون قلقةَ جداً، العودة في أغلب الأحيان تساوي الخطرُ، كما أنتجتْ أموالَ السوقِ الصاعدةِ نِسَب مئويةِ أعلى مِنْ الثروةِ مِنْ النِسَبِ القياسيةِ.قَارنتْ إلى علامةِ إس وبي 500ِ الأكثرِ محلية، يَظْهرُ عائداتَ صندوقِ السوقِ كَانتْ أعلى ومختلفةُ على نحو واسع، مِنْ صَغيرة ك20 % إلى بقدر 189 %، كحمامة مدراءِ إلى الأصولِ في هونك كونك وسنغافورة وجنوب أفريقيا. إهتمام في هذه الإقتصادياتِ الصاعدةِ دَفعتْ مطلبَ أيضاً لعملاتِ المناطقَ المطابقةَ: دولار هونك كونك، دولار سنغافورة وراند أفريقي جنوبي. هذا يُقدّمُ الفرصَ لَيستْ فقط لتاجرِ الصندوق الوقائي والمضاربَ المؤسساتيَ الأكبرَ، لكن أيضاً لمستثمري البيع بالمفردِ، الذي أيضاً على علم بهذه الأصولِ بينما يَفْتحُ سماسرةَ أرصفتِهم لتَضْمين مثل هذه المربحةِ، مجهولة نسبياً رغم ذلك، أزواج عملةِ.



تقديراً لجهود العضو يتوجب الرد لتتمكن من رؤية المحتوى : المضاربون يَبْحثونَ عن حافةِ دائماً في تَقْرير القوّةِ وإتّجاهِ الإتّجاهاتِ. إنّ تطبيقَ Heikin Ashi أداةُ واحدة التي قَدْ تَكُون قادرة على تَزويد هذه الحافةِ. مشابهة لمخطّطاتِ Ichimoku، Heikin Ashi كَانَ a أداة مجهولة نسبياً التي رَأتْ مؤخراً a إرتفاع في الشعبيةِ، بالرغم من أنَّ هو كَانَ سهل الوصولَ منذ مقدمتِه تقريباً قبل عقدين.



Using Pivot Points In FX :
نقاط مرجع (دعم ومقاومة)، التي تُستَعملُ لتُقرّرْ متى تَدْخلُ السوقَ، مكان يَتوقّفُ ويَأْخذُ الأرباحَ. على أية حال، تُحوّلُ العديد مِنْ بِداية التُجّارِ الإنتباهَ الأكثر من اللازمَ إلى المؤشراتِ التقنيةِ مثل إنتقال إنحرافِ التقاربِ المتوسطِ (إم أي سي دي) ودليل قوّةِ نسبيِ (آر إس آي) (لتَسْمِية بضعة) ويُخفقُ في تَمييز a نقطة الذي يُعرّفُ الخطرَ. الخطر المجهول يُمْكِنُ أَنْ يُؤدّي إلى نداءاتِ الهامشِ، لكن الخطرَ المَحْسُوبَ يُحسّنُ إحتمالاتَ النجاحِ بشكل ملحوظ على الإنتظار الطويلِ.


Trading Through A Market Maker Vs. An ECN :
سوق صرف عملات أجنبية (تبادل عملات أَو إف إكس) سوقُ عالميةُ غير منظّمةُ في أي تجارة لا تَحْدثُ على تبادلِ وما عِنْدَها a عنوان طبيعي مِنْ عَمَل. على خلاف الأسهم العادية، التي مُتَاجَرة خلال التبادلاتِ حول العالم، مثل سوق نيويورك للأوراق الماليةِ أَو سوق لندن للأوراق الماليةِ، صفقات تبادلِ عملات تَحْدثُ بدون وصفة طبيةَ (أو تي سي) بين المشترين والباعةِ الموافقينِ مِنْ جميع أنحاء العالم. لأن هذه الشبكةِ مِنْ مشاركي السوقِ لَمْ تُمركزْ، سعر صرف أيّ زوج عملةِ بأي سابق يُمْكِنُ أَنْ يَتفاوتَ من سمسار إلى آخر. (أَنْ يُصبحَ a يُكملُ نظرة عامّةَ مِنْ تبادلِ عملات، يَرى سوقَ تبادلَ العملات وأي مبادىء قراءة على سوقِ تبادلَ العملات. )



Moving Average Explosions :
قَدْ يَبْدو التَجْويف قَارنَ إلى المؤشراتِ التقنيةِ الأخرى، لكن هناك أكثر مِنْ إجتماعات، العين عندما يتعلق الأمر بهذه الأداةِ البسيطةِ. لَيسَ فقط يُحرّكُ معدلاتَ مستعملةَ كمؤشرات إتجاهية في سوقِ تبادلَ العملات، العديد مِنْ الأموالِ والمضاربين إستعملوهم في الطرقِ الأخرى، بضمن ذلك المقاومةِ الرئيسيةِ ومستويات الدعمِ بالإضافة إلى لإكتِشاف الوقت الكاملِ في السوقِ. كنتيجة، تُرافقُ تقلّباتَ السوقَ وعدمَ الثبات تنسيبَ المعدلاتِ المؤثّرةِ في سوقِ العملات كثيرِ في نفس القدرةِ كFibonacci retracement. تَعْرضُ هذه الحالاتِ الكثير مِنْ الربحَ وتَستبدلُ فرص بإف إكس التاجر، لكن يَختارُ هذه الحالاتِ تَأْخذُ صبراً. في هذه المقالةِ، سنريكم كيف لمَسْك هذه الفرصِ في تجارتكِ. (للقراءة ذات العلاقةِ، يَرى أساسياتَ المعدلاتِ المؤثّرةِ وبحثِ المعدلاتِ المؤثّرِ. )



FX Trading The Martingale Way :

تجارة الإستراتيجيةِ التي هَلْ عملياً 100 % مربح - تَكُونُ مهتمّاً؟ أكثر التُجّارِ سَيُجيبونَ من المحتمل مَع a تَدْوِية "نعم"، خصوصاً منذ مثل هذه الإستراتيجيةِ تَجِدُ وتواريخُ طول الطّريق تَعُودُ إلى القرن الثامن عشرَ. هذه الإستراتيجيةِ مستندة على نظريةِ الإحتمالِ وإذا جيوبِكِ عميقة بما فيه الكفاية، لَهُ a قُرْب 100 % نسبة نجاحِ. معروف في عالمِ التجارة كmartingale، هذه الإستراتيجيةِ كَانتْ زاولتْ عموماً جداً في قاعاتِ قمارَ كازينوات لاس فيجاس والسببُ الرئيسيُ الذي كازينوات لَها رهان الحدود الدنيا الآن وحَدّ أعلى والذي عجلةِ الروليتَ لَها علامتان خضراءتانُ (0 و00) بالأضافة إلى الرهاناتَ الشاذّةَ أَو المستويةَ. إنّ المشكلةَ بهذه الإستراتيجيةِ بأنّ لكي تُنجزَ 100 % ربحية، تَحتاجُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ إمكانيات مالية كبيرةُ جداً - في بَعْض الحالاتِ، هم يَجِبُ أَنْ يَكُونوا عميقَ بشكل لانهائي. لسوء الحظ، لا أحد لَهُ ثروةُ لانهائيةُ، لكن مَع a نظرية الذي يَعتمدُ على الإنقلابِ المتوسطِ، تجارة مفتقدة واحدة يُمْكِنُ أَنْ تُفلسَ كامل الحسابِ. أيضاً، الكمية خاطرتْ على التجارةِ أعظمُ جداً مِنْ الربح الإحتمالي. على الرغم مِنْ هذه العوائقِ، هناك طرق لتَحسين إستراتيجيةِ martingale. في هذه المقالةِ، نحن سَنَستكشفُ الطرقَ التي أنت يُمْكِنُ أَنْ تُحسّنَ فرصَكَ مِنْ النجاح في هذا الخطرِ العاليِ جداً وإستراتيجيةِ صعبةِ.



Ichimoku Cloud Filters Information Storm :
أَو يَعْزلُ مخططَ موازنةِ تجارةَ إحتمالِ أعلى في سوقِ تبادلَ العملات. هو جديدُ إلى الإتجاه العامِ، لكن يَرتفعُ بشكل تزايدي في الشعبيةِ بين التُجّارِ الحديثينِ والمجرّبينِ. معروف أكثر لتطبيقاتِه في منتديات الأسهم العادية والأسهم المستقبليةَ، Ichimoku يَعْرضُ a صورة أوضح لأن تُشوّفُ نقاطَ البياناتِ الأكثرِ، التي تُزوّدُ a عمل سعرِ موثوقِ أكثرِ. يَعْرضُ التطبيقُ إختباراتَ ضعفِ ويَدْمجُ ثلاث مؤشراتِ إلى مخططِ واحد، يَسْمحُ للتاجرِ لإتِّخاذ الأكثر القرارِ المطّلعِ. تعلّمْ كَيفَ Ichimoku يَعْملُ وكَيفَ يُضيفُه إلى روتينِ تجارتكَ الخاصِ.



The Foreign Exchange Interbank Market :
تقرير 2004 أبريل/نيسان ببنك التّسويات الدّوليةِ، سوق العملات الأجنبية لَهُ حجمُ يومي عامُ مِنْ الإنتهاءِ إلى 2,000$ بليون، يَجْعلُه السوقَ الأكبرَ في العالمِ. على خلاف أكثر التبادلاتِ الأخرى مثل سوق نيويورك للأوراق الماليةِ أَو مجلس تجارة شيكاغو، سوق إف إكس لَيستْ a مركزَ سوقاً. في a مركزَ سوقاً،

Profiting From Carry Trade Candidates

مقدمة تَحْملُ تجارةً إلى الجمهورِ السائدِ، أزواج عملةِ ينِّ أَصْبَحتْ زوجَ المضاربَ du jour. تَعْبرُ العملةُ مثل الجنيه الإسترليني / جْي بي واي وإن زد دي / جْي بي واي يَستطيعُ أَنْ يَصفّي intraday صغير - أَو مدى أطول مستوي - أرباح لتاجرِ العملةَ بينما تخمين يُواصلُ دَعْم نغمةِ العرضَ. لكن كَيْفَ واحد يَدْخلُ إلى a سوق التي تُزادُ تسخين على ما يبدو؟ حتى إذا a تاجر يُمْكِنُ أَنْ، ماذا يَكُونُ a سعر جيد، وأليس كُلّ شيء الذي يَرتفعُ يَجيءُ أسفل؟ إنّ الجوابَ أسهلُ وأسهلُ مِنْ أكثر يَعتقدُ. في هذه المقالةِ سنريكم كيف لإسْتِعْمال حَمْل التجارةِ للرِبْح مِنْ زخمِ السوقِ الساحقِ.


كلّ شيء عن تجارة Carry
أولاً، لنلقي نظرة على يَحْملُ تجارةً. باختصار، يَحْملُ التجارةَ تُستَعملُ متى مستثمرَ أَو مضاربَ يُحاولانِ أَسْر التقديرِ أَو تلفِ السعرَ في a عملة بينما يَرْبحانِ أيضاً على تفاضلِ الإهتمامَ. إستعمال هذه الإستراتيجيةِ , a تاجر يَبِيعُ جوهرياً a عملة التي تَعْرضُ a سعر فائدة منخفض نسبياً بينما شراء a عملة التي تَعْرضُ a سعر فائدة أعلى. هذا الطريقِ، التاجر قادر على الرِبْح مِنْ تفاضلِ أسعارِ الفائدة.

على سبيل المثال، يَأْخذُ أحد الأزواجِ المُفَضَّلةِ في السوقِ الآن، لنلقي نظرة على دولار نيوزيلندا / زوج عملةِ ينِّ يابانيِ. هنا , a يَحْملُ التاجرَ يَستعيرُ ينَّ يابانيَ وبعد ذلك يُحوّلُه إلى دولاراتِ نيوزيلندا. بعد التحويلِ، المضارب ثمّ يَشتري a رابطة كيوي للكميةِ المطابقةِ، يَكْسبُ 8 %. لذا، المستثمر يَجْعلُ a 7.5 % عودة على الإهتمامِ لوحدها بعد أَخْذ في الحسبان ال0.5 % تلك مدفوعةُ على أموالِ الينَّ

Combined Forces Power Snap Strategy

التُجّار والجارتيون سَمعا عن كلا stochastic وإنحراف تقاربِ متوسطِ مؤثّرِ (إم أي سي دي) مؤشرات تُساعدُ لعَزْل تَرَاوُح الفرصِ في أزواجِ العملةِ في سوق العملات الأجنبيةِ. بالرغم من أن كلا سهل وبسيط أَنْ يَستعملَ، تأثيرهم التقني يَمِيلُ إلى تَضَاءُل قليلاً بينما يَتحوّلُ عملُ السعرَ إلى a إمَالَة بيئةِ. على أية حال، بدَمْج القوَّةِ من كلتا مُذَبذِبات، تُجّار يُمْكِنُ أَنْ يَعْزلوا إعداداتَ مربحةَ في السوقِ التي مِنْ الإحتمالِ الأعلى مِنْ متى هذه المؤشراتِ مستعملة بشكل منفرد. في هذه المقالةِ، سنريكم كيف لتَطبيق هذا المفهومِ إلى إستراتيجيةِ تجارتكَ الشخصيةِ.

Stochastic وإم أي سي دي
قبل الغوص إلى تعقيداتِ الإستراتيجيةِ المشتركةِ، دعنا نُراجعُ أولاً سريعاً كَيفَ نُترجمُ كلتا stochastic ومُذَبذِبات إم أي سي دي.

مُذَبذِب Stochastic
مُذَبذِب stochastic طُوّرَ في الخمسيناتِ ويُستَعملُ لتَشويف وَضْع القريب المقرّبِ الحاليِ إلى المستوى العالي / مدى منخفض مِنْ العملةِ على a فترة زمنية. يُشوّفُ المؤشرُ شراء أَو بيع ضغطِ في السوقِ. تَعْكسُ مستويات أعلى بثبات شراء دعمِ في السوقِ، بينما مستويات أدنى نِسْبياً تُشيرُ إليها مِنْ بيع الضغطِ. كنتيجة، يَكْشفُ المُذَبذِبَ قراءاتَ متطرّفةَ في مستوياتِ السعر، يُشوّفُ زخمَ overextended خلال الموانعِ وَضعَ في 20 80. القراءات تحت الـ20 علامةِ الإشارةَ تُشيرُ بأنّ السوقَ زِيدتْ مبيعات؛ القراءات تَرتفعُ فوق 80 تُمثّلَ إشترتْ زيادة الشروطَ.

إنّ مُذَبذِبَ stochastic قادر على عَزْل القِمَمِ والأعجازِ في السوقِ التي تَتراسلُ مع الدعمِ والمقاومةِ في بيئاتِ قناةِ محصورة فيِ المدى. بسبب هذا، مُذَبذِب stochastic عظيمُ للتجارة القصيرة الأمدِ. (لتَعَلّم أكثرِ، قَرأَ إسْتِكْشاف المُذَبذِباتِ والمؤشراتِ: مُذَبذِب Stochastics. )

مُذَبذِب إم أي سي دي
مستعمل في أسواقِ محصورة فيِ المدى، مُذَبذِب إم أي سي دي مستند على المعدلاتِ المؤثّرةِ (a معدل مؤثّر أسّي 26 أيام و12 أيام (إيما) مَع a زناد الذي يُحرّكُ معدلاً أَسّسَ مِن قِبل a معدل مؤثّر أسّي تسعة أيام).

بشكل خاص، بدلاً مِنْ أنْ يُشوّفَ إشترى زيادة أَو زادَ مبيعات الشروطَ، يُشوّفُ إم أي سي دي العلاقة بين الأسعارِ. كنتيجة، ومشابه لعملياتِ الانتقال المتوسطةِ المؤثّرةِ البسيطةِ، شعور شرس ومتوقع للإنخفاض سَيُسبّبُ على a تحرّك أعلى أَو أوطأ في معدلاتِ المؤشرَ المؤثّرةَ. على سبيل المثال , a إشارة شرسة تُنتَجُ عندما إم أي سي دي (إختلاف بين 12 - ومعدلات مؤثّرة 26 أيام) يَرتفعُ فوق خَطِّ الزنادَ (إيما تسعة أيام). هذا المُذَبذِبِ عظيمُ للإتّجاهاتِ الأطول أجلاً. (للبصيرةِ الأكثرِ، يَفْحصُ إسْتِكْشاف المعدلِ المؤثّرِ المرجّحِ تصاعدياً. )

التجارة على "الطقّةِ"
إذا نحن نَأْخذُ كلتا الأدوات بنظر الإعتبار، الموضوع التحتي بتجارة a يَعتمدُ الإعدادُ السريع على القوى من كلتا مؤشرات. تَأسيس إتجاهِ المدى الأطولَ في إم أي سي دي، التاجر قادر على خَلْق فرصِ الدخولِ في سوق العملات الأجنبيةِ الذي يَستعملُ stochastic كa إشارة. على أية حال، في هذه الحالةِ، أكثر التُجّارِ سَيَختارونَ تَعديل بارامتراتِ المؤشرِ لكي عدد الفتراتِ يُقابلُ الإتجاهَ الأطول أجلاً. في النهاية , a stochastic أنعم أطول دي % خَطّ أفضل طريقِ لتَأكيد التحيّزِ الإتجاهيِ بخَطِّ إم أي سي دي كما في رقمِ 1.


المصدر: إف إكس رحلة Intellicharts
إعتقدْ 1: يُظهرُ Stochastic وإم أي سي دي التحيّز الإتجاهي في السوقِ.

في الرقمِ 1، كلا إم أي سي دي وStochastic D % تحرّك خَطِّ بالتتابع على مدى 24 ساعةِ في اليورو / زوج عملةِ ينِّ يابانيِ. بالرغم من أن إم أي سي دي يَتخلّفُ وراء stochastic بصري، يُؤكّدُ تحيّزَ أعلى المدى الأطولَ عملياً في زوجِ العملةَ. الآن، بتحيّزِ المدى الأطولَ أَسّسَ، مضارب العملةَ أَو التاجرَ سَيَبْدآنِ بالدُخُول عندما الأقصرِ كْي % stochastic خَطّ "يَعْضُّ" صاعدَ خلفيَ أَو يَنضمّا ثانية إلى الإتجاه الصعودي العامِّ. مثالنا الأول يُشوّفُ في النقطةِ أي .

بزوجِ العملةَ يَهْبطُ خلال الساعات الـ24 الماضية، بَدا الزخمَ لكي يَدُورَ بينما يَبْدأُ سعرُ بالدَعْم. إنّ الفكرةَ مؤكَّدةُ مِن قِبل الذي تَبْدو لِكي تَكُونَ a يُعيدُ stochastic، مؤكَّد لاحقاً بالدورِ في إم أي سي دي. كنتيجة، بعد رُؤية زيادة التَأكيد الضئيلةِ في مدى أطولِ إم أي سي دي إتجاه، يَرى التاجرَ الفرصةَ بينما كْي % خَطّ يُخرجُ ويَنضمُّ ثانية إلى إتّجاهِ المدى الأطولَ الصاعدَ للسوقِ. في النهاية، مَع a توقّف مطابق وَضعَ في مستوى الجلسةِ الواطئِ السابقِ، التاجر قادر على أَسْر الإنفجارِ القصير الأمدِ الذي يَحْدثُ في عملِ السعرَ.

التقرير المجّاني: الأشياء الخمسة التي تُحرّكُ سوقَ العملات

سنة بعد أخرى، يَقْفلُ اللاعبين في صنعِ سوقِ تبادلَ العملات a قتل بإلتِقاط العملاتِ الصحيحةِ - الآن هي دورُكِ. معلّمو صناعةِ وصولِ بوريس وتقرير كاثي الخاصّ المجّاني، الأشياء الخمسة التي تُحرّكُ سوقَ العملات - وكَيفَ تَرْبحُ منهم، الآن


وَضْعه سويةً
الآن دعنا نَتّخذُ موقفَ تدريجيَ سهلَ إلى إنطِباق الإعدادِ "السريعِ" في دولارِ نيوزيلندا / صليب عملةِ ينِّ يابانيِ (رقم 2). بعد الهُبُوط خلال الساعات الـ24 الماضية، تَنْظرُ السوقَ لأَخْذ الزوجِ أعلى، كما كلتا stochastic ومُذَبذِبات إم أي سي دي دارا صاعدةً. بشكل خاص، إنه لأمر حَسنُ التَذْكير في هذه النقطةِ بأنّ مُذَبذِبَ stochastic جُدّدَ لعَكْس أماكنِ 7, 3 و20، بدلاً مِنْ البَقاء في الأماكنِ القياسيةِ. (للبصيرةِ الأكثرِ، قَرأَ صنعاً الذي تَعْبرُ عملةَ رئيسِكِ. )


أَسّسْ الإتجاهَ. مَع stochastic دي % خَطّ الذي يَدُورُ صاعداً أولاً، يَبْحثُ التاجرُ عن a تَأكيد إرتفاعِ / انتقال في إم أي سي دي، يُؤسّسُ إتجاهَ المدى الأطولَ.

يَضِعُ الواردُ في إتّجاهِ الإتجاهِ. في المثالِ التجاريِ قدّمَ في الرقمِ 2، المضارب سَيَنْظرُ لأَخْذ a موقع طويل كما كلا stochastic وإم أي سي دي دارا أعلى. كنتيجة، تجارتنا الأولى سَتَكُونُ في النقطةِ بي .

قيّمْ الموقعَ. بالإعدادِ التجاريِ طُبّق , a موقع طويل مَأْخُوذُ في "الطقّةِ"، يَضِعُ الدخولَ عند إغلاق الجلسةَ الكل ساعةَ، 94.29. بعد ذلك، التوقّف سَيُوْضَعُ في مستوى الجلسةَ الواطئِ 94.01، يَظْلُّ في الوقتِ بإدارةِ المخاطرة المنضبطةِ. بينما التجارة تَتجلّى , a يَتخلّفُ عن التوقّفِ يُقدّمُ إلى الموقعِ لكي يَكْسبَ أبعد ويُقلّلُ حركاتَ كبيرةَ ضدّ الصفقةِ البارزةِ. كنتيجة، بالطول الطبيعي مِنْ التحرّكِ ل95.88 يَعطي جائزةَ التاجرَ الكافيةَ - 159 يُغرّدُ عموماً - قَبْلَ أَنْ يَستردُّ أيّ الأولي يُرى.

المصدر: إف إكس رحلة Intellicharts
إعتقدْ 2: أي يُتقنُ إعداداً "سريعاً" في إن زد دي / زوج عملةِ جْي بي واي

الخاتمة
عندما مستعمل بشكل منفرد، تُساعدُ كلتا المُذَبذِبات التقنية لعَزْل الفرصِ العظيمةِ في a سوق محصورة في مدى. مؤشر stochastic يُمْكِنُ أَنْ يُقدّمَ طلب للتجارةِ القصيرة الأمدِ بشكل ملائم، بينما إم أي سي دي أفضل المستعملةِ لفرصِ المدى الأطولِ. سوية، على أية حال، هم قادرون على تَسخير قوَّةِ ديناميكا السوقِ بينما يَنضمُّ عملُ سعرِ قصير الأمد ثانية إلى إتجاهِ المدى الأطولَ، يَعْرضُ إمكانيةً أخرى في تَغْيير شروطِ السوقِ.


مِن قِبل ريتشارد لي،
يُحرّرُ مُستشارُ تبادلِ عملات الوصولِ Investopedia تقريراً - الأشياء الـ5 التي تُحرّكُ سوقَ العملات

ريتشارد لي a إستراتيجي عملةِ في ذات المسؤولية المحدودةِ أسواق رأس المالِ تبادلِ العملات. إسْتِخْدام كلتا النماذج الأساسية وتطبيقات التحليلِ التقنيةِ، يُساهمُ ريتشارد بإنتظام إلى DailyFX وBloomberg. عِنْدَهُ تجربةُ شاملةُ في تجارة أسواقِ عملات البقعةَ والخياراتَ والأسهم المستقبليةَ. قبل الإِنْضِمام إلى مجموعةِ البحثَ، تاجرَ ريتشارد إف إكس، إشتقاقات العدالةَ والعدالةَ لa إئتلاف عدالةِ خاصِّ. ريتشارد تَخرّجَ مِنْ جامعةِ ولاية بينسلفانيا مَع عازب فنونِ في الإقتصادِ وعازب عِلْمِ في الفرنسيين بتأكيدِ في العملِ الدوليِ

Currency Carry Trades Deliver

تَحْملُ العملةُ تجارةً تُسلّمُ
يوليو/تموز 11, 2007 | مِن قِبل كاثي لاين، إستراتيجي رئيسي، إف إكس سي إم
تقرير الوصولِ كاثي الخاصِّ المجّانيِ - الأشياء الـ5 التي تُحرّكُ سوقَ العملات

أرسلْ بالبريد الإلكتروني هذه المقالةِ تَطْبعُ هذه تعليقاتِ المقالةِ تُضيفُ إلى del.icio.us
قرّاء آر إس إس الآخرون

سواء تَستثمرُ أَو تُتاجرُ في السهمِ أو رابطةِ أو سلعِ أَو سوقِ عملات، هو من المحتمل بأنّك سَمعتَ عن يَحْملْ تجارةً. ولّدتْ هذه الإستراتيجيةِ عائداتَ إيجابيةَ منذ الثمانيناتِ، لكن فقط في السَنَوات الأخيرة إستلمَه إنتباهَ إعلاميَ كثيرَ. لأولئك منك الذي ما زِلتَ تُشوّشُ مِن قِبل الذي a تَحْملُ التجارةَ والتي الهستيريا تُحيطُ التجارةَ إمتدّتْ إلى ما بعد سوقِ العملات، يُتاجرُ مرحباً بكم في Carry 101. نحن سَنَستكشفُ هكذا a يَحْملُ التجارةَ مُنَظَّمةُ، عندما تَعْملُ، متى هي لا والطرقُ المختلفةُ التي مستثمرونُ قصارُ وطويل المدى يُمْكِنُ أَنْ تُطبّقَ الإستراتيجيةَ.


ماذا تَحْملُ تجارةً؟
تَحْملُ التجارةُ إحدى إستراتيجياتِ التجارة الأكثر شعبيةً في سوقِ العملات. ميكانيكياً، وَضْع على a يَحْملُ تجارةً تَتضمّنُ لا شيءَ أكثر مِنْ شراء a عملة ليِّنة عالية وتُموّلُها مَع a عملة ذات عائد ضعيف، مشابهة للأقوال المأثورةِ "مستوى صفقةِ واطئ، يَبِيعُ مستوى عالي."

الأكثر شعبيةً يَحْملُ التجارةَ أزواجَ عملةِ مثل الدولار الإسترالي / ينّ ياباني، دولار نيوزيلندا / ينّ ياباني والجنيه الإسترليني / فرنك سويسري لأن إنتشاراتَ سعرَ فائدة هذه أزواجِ العملاتِ عالية جداً. إنّ الخطوةَ الأولى في وَضْع سويّة a تَحْملُ التجارةَ أَنْ تَكتشفَ الذي عملةَ تَعْرضُ a غلة مرتفعة والذي عروض واحدة a محصول منخفض. (للقراءة ذات العلاقةِ، يَرى إستعمال إرتباطاتِ العملةِ إلى فائدتِكَ وأسئلتِكَ المشتركةِ حول تجارة العملةِ. )

إبتداءً مِنْ يونيو/حزيرانِ 2007، أسعار الفائدة لأكثر العملاتِ السائلةِ في العالمِ كَانتْ كالتّالي:

نيوزيلندا (إن زد دي) 8.00 %
أستراليا (أي يو دي) 6.25 %
مملكة متّحدة (جنيه إسترليني) 5.50 %
الولايات المتّحدة (يو إس دي) 5.25 %
كندا (كاد) 4.25 %
منطقة يورو (إي يو آر) 4.00 %
فرنك سويسري (سي إتش إف) 2.25 %
الينّ الياباني (جْي بي واي) 0.50 %

بهذه أسعارِ الفائدة في العقلِ، هو بسيطُ لرُؤية أَيّ بلدانِ تَعْرضُ المحاصيلَ الأكبرَ والأصغرَ. التُجّار يُمْكِنُ أَنْ يَبقوا على قمةِ هذه سعرِ الفائدة يَستوي مِن قِبل أمّا زيَاْرَة DailyFX.com أَو مِن قِبل يَذْهبُ إلى مواقعِ ويب البنوكِ المركزيةِ المعيّنةِ. أخذاً بنظر الإعتبار حقيقة أن نيوزيلندا وأستراليا عِنْدَها المحاصيلُ الأعلى على قائمتِنا بينما اليابان عِنْدَها الأوطأُ، ليس من المستغرب الذي أي يو دي / جْي بي واي طفلُ ملصقَ يَحْملُ تجارةً. العملات مُتَاجَرة في الأزواجِ لذا كُلّ مستثمر يَحتاجُ أَنْ للوَضْع على التجارةَ أَنْ يَشتري إن زد دي / جْي بي واي أَو أي يو دي / جْي بي واي على له أَو تجارة رصيفِ تبادلِ عملاتها.

إنّ تكليفَ بيع الينِّ اليابانيِ المنخفضِ خاصيّةُ التي مُوّلتْ مِن قِبل تُجّارِ السلعةَ والعدالةَ أيضاً. خلال السَنَوات القليلة الماضية، مستثمرون في الأسواقِ الأخرى بَدأتْ بالوَضْع على نسخِهم الخاصةِ تَحْملُ تجارةً مِن قِبل shorting، الينّ وتَشتري أسهمَ أمريكيةً أَو صينيةَ، على سبيل المثال. هذا أثارَ a فقاعة تخمينية ضخمة في كلتا الأسواق بالإضافة إلى الإرتباطِ القويِ بين يَحْملُ تجارةً وأسهمَ.

ميكانيكا حُصُول على فائدة
إحدى أحجارِ زاوية تَحْملُ الإستراتيجيةَ التجاريةَ القدرةُ للحُصُول على فائدة. إنّ الدخلَ متجمّعُ كُلّ يوم ليَحْملُ تجارةَ لمدة طويلة بالإضافةِ الثلاثيةِ أعطتْ يوم الأربعاء لتَفسير لفّاتَ الأحدِ والسّبتِ. مُتَكلِّم تقريباً، الإهتمام اليومي مَحْسُوبُ في الطريقِ التاليِ:

(سعر فائدة العملةِ بأَنْك لمدة طويلة - سعر فائدة العملةِ بأَنْك قصير) x نظري مِنْ موقعِكَ
# مِنْ الأيامِ في السّنة


ل1 مِنْ قطعةِ إن زد دي / جْي بي واي الذي لَهُ a نظري 100,000، نَحْسبُ إهتماماً الطريقِ التاليِ:

(8 – 0.005) x 100,000 = تقريباً 20$ في اليوم
365

من المُهمِ إدْراك بِأَنَّ هذه الكميةِ يُمْكِنُ فقط أَنْ تُكْسَبَ مِن قِبل التُجّارِ الذين لمدة طويلة إن زد دي / جْي بي واي. لأولئك الذين يَبْهتونَ يَحْملونَ، إهتمام من الضروري أن يُدْفَعُ كُلّ يوم.

لماذا لَها a إستراتيجية هذا Become البسيط شعبي جداً؟
بين يناير/كانون الثّاني 2000 ومايو/مايسِ 2007، الدولار الإسترالي / زوج عملةِ ينِّ يابانيِ (أي يو دي / جْي بي واي) عَرضَ محصولَ سنويَ متوسطَ 5.14 %. لأكثر الناسِ، هذه العودةِ a أجر زهيد، لكن في a سوق حيث أنَّ قوة رفع بارتفاع 200:1، حتى إستعمال خمسة إلى 10 قوةِ رفع مراتِ يُمْكِنُ أَنْ يَجْعلَ تلك عودةِ المُفرطةِ جداً. يَكْسبُ المستثمرونُ هذه العودةِ حتى إذا زوجِ العملةَ تُخفقُ في تَحريك بنسِ واحد. على أية حال، مَع العديد من الناسِ أدمنوا على حَمْل التجارةِ، العملة تقريباً أَبَداً إقاماتُ ثابتةُ. في السَنَوات الـ6.5 الماضية، أي يو دي / سعر صرف جْي بي واي زادَ 83 %، يَجْلبُ النقدَ عودةِ على نقدَ على a لمدة طويلة أي يو دي / تجارة جْي بي واي إلى 100 %. في قوةِ رفع المرتانِ، ذلك 200 %.



المصدر: Fxtrek Intellicharts


إذا هو كَانتْ فقط هذا السهلِ
لسوء الحظ، يَحْملُ الإستراتيجيةَ التجاريةَ لا فقط حول تَذْهبُ طويلة a عملة مَع a غلة مرتفعة وعملة shorting a مَع a محصول منخفض. ليس من الصّعبِ إدْراك بِأَنَّ هذه الإستراتيجيةِ تَفْشلُ فوراً إذا تُخفّضُ سعرُ الصرف قيمة بأكثر مِنْ المحصول السنوي المتوسط. بإستعمالِ قوةِ الرفع، خسائر يُمكنُ أَنْ تَكُونَ هامّةَ لدرجة أكبر، لهذا السبب عندما يَحْملُ التجارةَ تَفْشلُ، التصفية يُمْكِنُها التَدْمير. لذا، من المُهمِ يَفْهمُ متى يَحْملُ عملَ تجارةِ وعندما يَفْشلونَ.

متى يَحْملُ عملُ تجارةِ؟

المصرف المركزي الذي يَزِيدُ أسعارَ الفائدة: يَحْملُ عملُ تجارةِ متى بنوكِ مركزيةِ أمّا يَزِيدُ أسعارَ الفائدة أَو يُخطّطُ لزيَاْدَتهم. المال يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُتَحَرّكة الآن من بلاد إلى آخرى في نقرةِ a فأر، ومستثمرون كبار لَيسوا مترددينَ لتَحريك المالِ من بلاد إلى آخرى في بحثِ لَيسَ مستوى عالي فقط، لكن يَزِيدُ أيضاً، محصول. جاذبية تَحْملُ تجارةً ليس فقط في المحصولِ، لكن أيضاً نماء رأس المالَ. عندما a مصرف مركزي يَرْفعُ أسعارَ الفائدة، المُلاحظات العالمية وهناك نموذجياً العديد مِنْ الناسِ يُكوّمونَ إلى نفس يَحْملوا تجارةً، يَدْفعُ قيمةَ زوجِ العملةَ أعلى في العمليةِ. إنّ المفتاحَ أَنْ يُحاولَ دُخُول بِداية دورةِ تضييق النسبةِ ولَيسَ النهايةَ. (لتَعَلّم أكثرِ، قَرأَ المُحَاوَلَة لتَوَقُّع أسعارِ الفائدة وتَتعرّفُ على بنوكِ الرائدَ Central. )

عدم الثبات المنخفض، بيئة إرادة خطرِ: تَحْملُ تجارةً تُؤدّي أيضاً حَسناً في بيئاتِ عدمِ الثبات المنخفضةِ لأن التُجّارَ أكثر رغبة لمُوَاجَهَة الخطرِ. الذي يَحْملُ التُجّارَ يَبْحثونَ عن المحصولُ - أيّ نماء رأس مال فقط a علاوة. لذا، أكثر يَحْملُ التُجّارَ، خصوصاً الصناديق الوقائية الكبيرة التي لَها الكثير مِنْ المالِ مهدّد بالضياع، سعيدة جداً إذا العملةِ لا تُحرّكُ بنسَ واحد، لأنهم سَيَبْقونَ يَكْسبونَ رَفعوا محصولاً. طالما العملة لا تَسْقطُ، يَحْملُ التُجّارَ سَيَحْصلونَ على مدفوعينِ جوهرياً بينما يَنتظرونَ. أيضاً، تُجّار ومستثمرون أكثر راحة بمُوَاجَهَة الخطرِ في بيئاتِ عدمِ الثبات المنخفضةِ. عندما يُواجهونَ خطراً، هو أَصْبَحَ a عادة لتَمويل هذه التجارةِ الأشدُّ خطراً بمواقعِ الينِّ القصيرةِ.

متى يَحْملُ فشلُ تجارةِ؟

يُخفّضُ مصرفُ Central أسعار الفائدة: ربحية تَحْملُ تجارةً تَجيءُ إلى سؤالِ عندما البلدانِ التي تَعْرضُ أسعارَ الفائدة العاليةَ تَبْدأُ بقَطْعهم. التغيير الأولي في السياسةِ النقديةِ تَمِيلُ إلى تَمْثيل a تغيير رئيسي في الإتجاهِ للعملةِ. ليَحْملُ التجارةَ لنَجاح، زوج العملةَ أمّا يَحتاجُ للا يَتغيّرَ في القيمةِ أَو يُقدّرُ. عندما أسعار فائدة تَنْقصُ، مستثمرون أجانب أقل أرغموا لذِهاب لمدة طويلة زوجِ العملةَ وعلى الأرجح لنَظْر في مكان آخر للفرصِ الأكثرِ ربحاً. عندما هذا يَحْدثُ، مطلب لتناقصِ زوجِ العملةَ وهو يَبْدأُ بالتَصْفِية. التلف في زوجِ العملةَ يُمْكِنُ أَنْ يُبيدَ أيّ دخل فوائد بسهولة.

يَتدخّلُ مصرفُ Central في العملةِ: تَحْملُ التجارةُ سَتَفْشلُ أيضاً إذا a مصرف مركزي يَتدخّلُ في سوق العملات الأجنبيةِ أمَّا إيقاْف عملتُه مِنْ تمرّد أَو يَمْنعُه من السُقُوط أبعد. للبلدانِ التي تابعَ تصديرِ، عملة قوية بإفراط يُمْكِنُ أَنْ تَأْخذَ a عضة كبيرة خارج الصادراتِ بينما عملةِ ضعيفةِ بإفراط يُمْكِنُ أَنْ تُؤدّي إلى ردِّ فعل هامِّ. هذا صحيح بشكل خاص للينِّ اليابانيِ، عملة التمويل المُفَضَّلةِ، لأن العديد مِنْ الشركاتِ في الأممِ الأجنبيةِ إشتكتْ بصوت عالي بأنّ الضعفِ في الينِّ يَجْعلُ سلعَهم أقل تنافسي في السوقِ العالميةِ. طَلبوا مِنْ سياسيونهم الخاصون تَسْليط الضغطِ على الياباني أمَّا زيَاْدَة أسعارِ الفائدة أَو يَتدخّلُ في العملةِ لمَنْعه من السُقُوط لدرجة أكبر. أمّا هذه الوسائلِ تَقوّي الينَّ، الذي يُسقطُ سعرَ صرف يَحْملُ تجارةً. نفس يُمْكِنُ أَنْ يُقالَ مِنْ التدخّلِ بمصرفِ إحتياط نيوزيلندا لإضْعاف قيمةِ دولارِ نيوزيلندا.


التقرير المجّاني: الأشياء الخمسة التي تُحرّكُ سوقَ العملات


سنة بعد أخرى، يَقْفلُ اللاعبين في صنعِ سوقِ تبادلَ العملات a قتل بإلتِقاط العملاتِ الصحيحةِ - الآن هي دورُكِ. معلّمو صناعةِ وصولِ بوريس وتقرير كاثي الخاصّ المجّاني، الأشياء الخمسة التي تُحرّكُ سوقَ العملات - وكَيفَ تَرْبحُ منهم، الآن!



أفضل طريقِ لمُتَاجَرَة حَمْل خلال a سلة
بفوائد ومضارِ تَحْملُ التجارة في العقلِ، أفضل طريقِ لمُتَاجَرَة حَمْل خلال a سلة. عندما يتعلق الأمر بيَحْملُ تجارةَ، بأي نقطة بمرور الوقت، مصرف مركزي واحد قَدْ يَحْملُ أسعارَ فائدة ثابتةَ بينما أخرى قَدْ تَزِيدُ أَو تَنْقصُهم. مَع a سلة التي تَشْملُ الثلاثة الأعلى والعملاتِ الليِّنةِ الأوطأِ الثلاث، أي واحد زوج عملةِ يُمثّلُ فقط a جزء الحقيبةِ الكاملةِ؛ لذا، حتى إذا هناك يَحْملُ تصفيةً تجاريةً في زوجِ عملةِ واحد، الخسائر تَحْتَ سَيْطَرَة الإمتِلاك a سلة. هذا في الحقيقة الطريقُ المُفَضَّلُ للتجارة يَحْملُ لمصارفِ الإستثمار والصناديق الوقائية. هذه الإستراتيجيةِ قَدْ تَكُون صعبةَ نوعاً ما للأفرادِ لأن تجارة a السلة تَتطلّبُ رأسمالَ أعظمَ طبيعياً، لَكنَّه يُمْكِنُ أَنْ يُعْمَلَ بحجومِ القطعةِ الأصغرِ. إنّ المفتاحَ مَع a سلة أَنْ تُغيّرَ تخصيصاتَ الحقيبةَ مستندة على منحنى سعرَ الفائدة بفاعلية وسياساتَ نقديةَ مِنْ البنوكِ المركزيةِ.

إسْتِفْاَدة من تجارةِ Carry
تَحْملُ التجارةُ a إستراتيجية طويلة المدى التي أكثر بكثيرُ مناسبة للمستثمرين مِنْ التُجّارِ لأن المستثمرين سَيَبتهجونَ في الحقيقة بإِنَّهُمْ سَيَحتاجونَ فقط لتَدقيق السعرِ يَقتبسونَ بضعة أوقات a إسبوع بدلاً مِنْ بضعة أوقات في اليوم. يَحْملُ الصدقُ التُجّارَ، بضمن ذلك البنوكِ القياديةِ على وول ستريتِ، سَيَحْملُ مواقعَهم لشهورِ (إنْ لمْ يكن سَنَواتَ) في a وقت. إنّ حجرَ زاوية يَحْملُ الإستراتيجيةَ التجاريةَ أَنْ تَحْصلَ على مدفوعةِ بينما تَنتظرُ، لذا إنتظار في الحقيقة a شيء جيد.

جزئياً بسبب المطلبِ ليَحْملُ تجارةً، يَمِيلُ في سوقِ العملات قوي وإتجاهي. هذا مهمونُ للتُجّارِ القصير الأمدِ أيضاً لأن، في a زوج عملةِ حيث أنَّ تفاضل سعرَ الفائدة هامّ جداً، هو قَدْ يَكُون أكثر بكثيرَ ربحاً للبَحْث عن الفرصِ للشِراء على الإنخفاضاتِ في إتّجاهِ يَحْملُ مِنْ للمُحَاوَلَة لإزالته. لأولئك الذين يَصرّونَ على أي يو دي باهت / قوّة جْي بي واي على سبيل المثال، هم يَجِبُ أَنْ يَكُونوا حذرينَ لحصّة المواقعِ القصيرةِ لمدّة طويلة لأن مع كلّ يوم يمر، إهتمام أكثر من الضروري أن يُدْفَعُ. أفضل طريقِ لتُجّارِ المدى الأقصرِ للنَظْر إلى الإهتمامِ ذلك كَسْبه يُساعدُ لتَخفيض سعركَ المتوسطِ بينما يَدْفعُ الإهتمامَ يَزِيدُه. لتجارةِ intraday، يَحْملُ سوف لَنْ يَهْمَّ، لكن لمدّة ثلاثة، أربعة أَو تجارة خمسة أيام، إتّجاه يَحْملُ يُصبحُ ذو مغزى أكثر بكثير.




مِن قِبل كاثي لاين، إستراتيجي رئيسي، إف إكس سي إم
تقرير الوصولِ كاثي الخاصِّ المجّانيِ - الأشياء الـ5 التي تُحرّكُ سوقَ العملات

كاثي لاين إستراتيجي رئيسيُ في صانعِ سوقِ تبادلِ عملات البيع بالمفردِ الأكبر في العالمِ، أسواق رأس المال تبادلِ عملات في نيويورك. كتابها "يوم يُتاجرُ سوقَ العملات: الإستراتيجيات التقنية والأساسية للرِبْح مِنْ أراجيحِ السوقِ "(2005، ويلي)، كَتبَ لكلا المبتدئ والخبير، رَبحَ مديحاً كثيراً. سهل لقِراءة وسهلِ لإنطِباق، هذا الكتابِ يُشوّفُ تُجّار كيف لدُخُول سوقِ العملات بالثقةِ - ويَخْلقُ نجاحاً طويل المدى! علّمَ كاثي عملةً التي تُتاجرُ الحلقات الدراسيةَ عبر الولايات المتّحدةِ وكَتبتْ أيضاً لسي بي إس MarketWatch، تاجر نشيط،

The Myth Of Profit/Loss Ratios

إنّ سوقَ تبادلَ العملات أَو الأسواقَ الأخرى، نحن مُخبَرون في أغلب الأحيان a إستراتيجية إدارةِ مالِ مشتركةِ التي تَتطلّبُ بأنّ الربح المتوسطَ يَكُونُ أكثر مِنْ الخسارة المتوسطة لكلّ تجارةِ. من السّهلِ إفتِراض الذي الشّيء الذي كَانَ المَنْصُوحَ جداً جداً يَجِبُ أَنْ يَكُونَ a شيء جيد. على أية حال، إذا نَلقي a نظرة أعمق في العلاقةِ بين الربح والخسارةِ، من الواضح أنّ "القدماء"، أفكار مَحْمُولة عموماً قَدْ مَنْ الضَّرُوري أَنْ تُعدّلَ. في هذه المقالةِ، نحن سَنَنْظرُ إلى هذه نصيحةِ التجارة المشتركةِ من ناحية الربحِ / نسبة خسارةِ.

ربح / نسبة خسارةِ
أي ربح / تُشيرُ نسبةُ خسارةِ إلى حجمِ الربح المتوسطِ قَارنتْ إلى حجمِ الخسارةِ المتوسطةِ لكلّ تجارةِ. على سبيل المثال، إذا ربحِكَ المتوقّعِ 900$ وخسارتكَ المتوقّعة 300$ لa تجارة معيّنة، ثمّ ربحكَ / نسبة خسارةِ 3:1 - الذي 900$ يُقسّمُ مِن قِبل 300$.

العديد مِنْ تجارة الكُتُبِ و"المعلّمين" يَدْعونَ لa ربح / نسبة خسارةِ على الأقل 2:1 أَو 3:1، الذي يَعْنونَ بأنّ لكُلّ 200$ أَو 300$ تُحقّقُ لكلّ تجارةِ، خسارتكَ المحتملة يَجِبُ أَنْ تُسْدَّ في 100$. (للقراءة ذات العلاقةِ، يَرى خسائرَ مُحدّدةَ. )

من النظرة الأولى، أكثر الناسِ يُوافقونَ هذه التوصيةِ. مع ذلك، ألا يَجب أنْ أيّ خسارة محتملة تَكُونَ تَبقي صغيرة بقدر الإمكان وأيّ ربح محتمل يَكُونَ قَدْرَ المستطاع؟ إنّ الجوابَ: لَيسَ دائماً. في الحقيقة، هذه النصيحةِ المشتركةِ يُمكنُ أَنْ تَكُونَ مُضَلِّلةَ، ويُمْكِنُ أَنْ تُسبّبَ أذى إلى حسابِ متاجرتكَ.

إنّ النصيحةَ العامَّةَ للإمتِلاك a ربح / نسبة خسارةِ على الأقل 2:1 أَو 3:1 لكلّ تجارةِ بسيطةُ أكثر من اللازمُ لأنها لا تَأْخذُ في الحسبان الحقائقَ العمليةَ لسوقِ تبادلَ العملات (أَو أيّ أسواق أخرى)، أسلوب تجارة الفردِ وربحيةِ الفردَ المتوسطةَ لكلّ تجارةِ (أي بي بي تي) عامل، التي أيضاً مدعو باسم التوقّعِ الإحصائيِ.

أي بي بي تي رئيسيُ إلى الربحيةِ
الربحية المتوسطة لكلّ تجارةِ تُشيرُ إلى الكميةِ المتوسطةِ أساساً التي أنت يُمْكِنُ أَنْ تَتوقّعَ رِبْح أَو فَقْد لكلّ تجارةِ. أكثر الناسِ يُركّزونَ لذا على أمّا يُوازنونَ ربحَهم / نِسَب خسارةِ أَو على دقةِ نظرةِ تجارتهم بإِنَّهُمْ غافلون الذي a صورة أكبر تَجِدُ: يَعتمدُ أداءُ تجارتكَ بشكل كبير على أي بي بي تي كِ.

هذه الصيغةُ للربحيةِ المتوسطةِ لكلّ تجارةِ:

الربحية المتوسطة لكلّ تجارةِ = (إحتمال الفوزِ x فوز متوسط) - (إحتمال الخسارةِ x خسارة متوسطة)

دعنا نَستكشفُ أي بي بي تي للسيناريوهات الإفتراضيةِ التاليةِ:

سيناريو أي:
لنقول الذي خارج 10 يُتاجرُك تَضِعُ، تَرْبحُ في ثلاثة منهم وأنت تُدركُ a خسارة في سبعة. إحتمالكَ a فوز هكذا 30 % أَو 0.3، بينما إحتمالكَ مِنْ الخسارةِ 70 % أَو 0.7. معدلكَ الذي يَرْبحُ طرازاتَ تجارةِ 600$ وخسارتكَ المتوسطة 300$.

في هذا السيناريو، أي بي بي تي:
(0.3 x 600$) - (0.7 x 300$) = - $30

كما ترى، أي بي بي تي a عدد سلبي، يَعْني بأنّ لكُلّ تجارة تَضِعُ، أنت من المحتمل أَنْ تَفْقدَ 30$. ذلك a يَفْقدُ مقترحاً!

بالرغم من أنَّ الربح / نسبة خسارةِ 2:1، تُنتجُ هذه نظرةِ التجارة تجارةً فائِزةً فقط 30 % الوقتِ، الذي يَنْفي المنفعةَ المُفتَرَضةَ للإمتِلاك a 2:1 ربح / نسبة خسارةِ. (للقراءة ذات العلاقةِ، يَرى أهميةَ أي ربح / خطة خسارةِ. )

سيناريو بي:
الآن دعنا نَستكشفُ أي بي بي تي a تجارة نظرةِ الذي عِنْدَهُ a ربح / نسبة خسارةِ 1:3، لكن عِنْدَهُ تجارةُ أكثرُ فَوزاً مِنْ خسران الواحدِ. لنقول خارج الـ10 يُتاجرُك تَضِعُ، تُحقّقُ أرباحاً في ثمانية منهم، وأنت تُدركُ a خسارة على تجارةِ.

هنا أي بي بي تي:
(0.8 x 100$) - (0.2 x 300$) = $20

التقرير المجّاني: الأشياء الخمسة التي تُحرّكُ سوقَ العملات


سنة بعد أخرى، يَقْفلُ اللاعبين في صنعِ سوقِ تبادلَ العملات a قتل بإلتِقاط العملاتِ الصحيحةِ - الآن هي دورُكِ. معلّمو صناعةِ وصولِ بوريس وتقرير كاثي الخاصّ المجّاني، الأشياء الخمسة التي تُحرّكُ سوقَ العملات - وكَيفَ تَرْبحُ منهم، الآن!

في هذه الحالةِ، بالرغم من أنَّ هذه نظرةِ التجارة لَها a ربح / نسبة خسارةِ 1:3، أي بي بي تي إيجابيُ، الذي يَعْني بأنّك يُمكنُ أَنْ تَكُونَ مربحَ بمرور الوقت.

عدّة أشكال Becoming مربحة
عندما تجارة سوقِ تبادلَ العملات، ليس هناك نوبات بحجم إدارة مالِ كلهاِ واحدةِ أَو تجارة النظرةِ. النصيحة التقليدية، مثل تَأْكيد ربحِكَ أكثر مِنْ خسارتكَ لكلّ تجارةِ مُطلقةِ، ما عِنْدَهُ قيمةُ كبيرةُ كثيرةُ في عالمِ التجارة الحقيقيِ مالم عِنْدَكَ a إحتمال عالي مِنْ الإدْراك a تجارة فائِزة. ما يهم بأنّ أي بي بي تي كَ تَصْعدنَ إيجابيةً وبأنّ أرباحَكَ العامّةَ أكثر مِنْ خسائركِ العامّة.

لنصائحِ إدارةِ مالِ تبادلِ العملات الأكثرِ، يَرى أمورَ إدارةِ المالِ.


مِن قِبل غرايس Cheng، يَرى تبادلَ عملات غرايس blog في تقديراً لجهود العضو يتوجب الرد لتتمكن من رؤية المحتوى ,
يُحرّرُ مُستشارُ تبادلِ عملات الوصولِ Investopedia تقريراً - الأشياء الـ5 التي تُحرّكُ سوقَ العملات

غرايس Cheng a تاجر تبادلِ عملات، خالق فصلِ PowerFX ومُؤلف "7 إستراتيجياتِ فائِزةِ لتجارة تبادلِ العملات" (2007, بيت Harriman). يُوضّحُ هذا الكتابِ المدهشِ كَيفَ تُجّارِ يُمْكِنُ أَنْ يَستعملوا شروطَ السوقِ المُخْتَلِفةِ إلى فائدتِهم بخِيَاْطَة a الإستراتيجية لمُنَاسَبَة كُلّ واحد. إنّ الكتابَ a يُتقنُ التكملةَ إلى فصلِ PowerFX. فصل PowerFX، صمّمَ لكلا التُجّار الجدّد والحاليون، يُعلّمُ الأدواتَ ويُتاجرَ النظراتَ التي تَدْمجُ technicals، أساسيات وعِلْم النفْس لتجارة تبادلِ العملات. يَتضمّنُ ملكيةَ غرايس أيضاً تُشذّبُ وتَخْدعُ. أعمال غرايس نُشِرتْ في مجلّةِ التاجرَ، تحليل تقني مِنْ الأسهمِ والسلعِ، يَآْلمُ مستثمراً وتجارة قياديةَ أخرى / منشورات إستثمارِ

Venturing Into Non-Dollar Currencies

مُستحسنُ جداً للمستثمرين الأمريكانِ أَنْ لا يَعتمدوا كثيراً على السوق المحليةِ، أيّ إستثمارات في أخطارِ سعرِ صرف ميراثِ عملاتِ غيرِ الدولارَ. مع هذا، هذه الأخطارِ يُمْكِنُ أَنْ تُدارَ وتُتحوّلَ إلى الفرصِ حتى. إقرأْ على للتَعَلّم حول كَيفَ يُديرُ الخطرَ في الإستثمارات الأجنبية. (للقراءة ذات العلاقةِ، يَرى تَوسيع حدودِ حقائبِكَ. )

التنويع الضروري - لكن في a سعر
إنّ الجانبَ الإيجابيَ للإستثمارات الأجنبية بأنّهم مهم ودور أساسي في أغلب الأحيان تنويعِ الحقيبةِ. جَعْل الإستثمارات الأجنبية، على أية حال، لا يَعْني بأنّ المستثمرَ يُخمّنُ في العملاتِ الأجنبيةِ، بالرغم من أن الخطرِ قَدْ يَكُونُ كبير. مع ذلك , a دولار أمريكي منخفض، على سبيل المثال، حتماً سَيَرتفعُ في وقتٍ ما، الذي سَيُخفّضُ رُجُوع قيمةِ النقود جوهرياً إلى الولايات المتّحدةِ من الناحية الأخرى , a يَعْني دولار أمريكي عاليَ المضبوطينَ قبالة مستثمرون غير أمريكي لأنهم سَيَنْظرونَ لإخْراج مالهم من الولايات المتّحدةِ ويُرجعونَه إلى أوطانهم الأمِّ، أين هو سَيَكُونُ شيء ثمينَ أكثرَ.

تقلّبات عملةِ
على سبيل المثال، في أوائل 2000، الدولار كَانَ يساوي 1.25 يورو، لكن بنهاية الـ2004، هو كَانَ يساوي 0.73 يورو وحيدَ. أثناء هذا الفترةِ، إسْتِثْمار أجانب في أمريكا رَأى القيمةَ الفعّالةَ مِنْ إستثماراتِهم تَهْبطُ بحلول الـ40 %. (للقراءة ذات العلاقةِ، يَرى أي مبادىء قراءة على سوقِ تبادلَ العملات. )

ثمّ هناك قضية قروضِ الينِّ. لسَنَواتِ، شجّعتْ أسعارَ الفائدة اليابانيةَ المنخفضةَ جداً الناسَ لإسْتِعْاَرة الينِّ للإسْتِثْمار في مكان آخر. على أية حال، إذا الينِّ كَانتْ أَنْ تَرتفعَ جوهرياً قبل مثل هذا القرضِ يُعادُ دفع، المستعير يُمكنُ أَنْ يَكُونَ في المشكلةِ. المكاسب مِنْ أسعارِ الفائدة المنخفضةِ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مبادة وأسوأ بسرعة. في الحقيقة، أَخذَ العديد مِنْ النمساويين قروضَ ينِّ في ' تسعينيات والبعض مِنْ صَفّوا بخسائرِ يعود إلى 50 %، كما تَحرّكتْ أسعارَ الفائدة جوهرياً بمرور الوقت. (لتَعَلّم أكثرِ، يَرى القواتَ وراء أسعارَ الفائدة. )

المثال الجيد الآخر للأخطارِ الذي يَظْهرُ في الإستثمارات الأجنبية مُصَوَّرةُ مِن قِبل ما يَحْدثُ إلى المهاجرين. على سبيل المثال، تَقاعدَ الناسَ على الدخول الثابتةِ مِنْ معيشة جنوب أفريقيا في الولايات المتّحدةِ، أصبحَ سريع جداً فقيرةَ جداً في ' الثمانينات عندما الراند الأفريقي الجنوبي أضعفَ والرأسمال حَملوا في أوطانهم الأمِّ دُمّرتْ.

على الرغم مِنْ الخطرِ وعدمِ الثبات، على أية حال، تنويع أجنبي يَبْقى a جزء ضروري مِنْ عمليةِ الإستثمارَ. تقلّبات عملةِ a عنصر أساسي مثل هذه الإستثماراتِ. على أية حال، إذا مستثمرين من جهة الأطلسي يَفْقدونَ 40 %، أولئك على المكسبِ الجانبيِ الآخرِ بالضبط نفس الكميةِ. إذا تُقرّرُ إضافة الإستثمارات الأجنبية إلى حقيبتِكَ، تَحتاجُ لإدارة أنت تُخاطرُ بوضع نفسك إلى المنفعةِ مِنْ a عملة مزدهرة.

تُديرُ الأخطارُ
خطر عملةِ يُمْكِنُ أَنْ يُحدّدَ لكن هذا قَدْ يُهاجمُ أيضاً a سعر، الذي قَدْ يَجيءُ على شكلِ الكلفةِ أَو التعقيدِ المتزايدِ.

الأموال الأجنبية
الطريق الأسهل لتَفادي خطرِ العملةِ أَنْ يَستثمرَ في a صندوق الذي مُسَمَّى في الدولاراتِ. هذا الطريقِ، أنت سَيكونُ عِنْدَكَ فائدةَ تنويعَ a صندوق أجنبي مَع a خفّضَ خطرَ عملةِ. هذا الخطرِ بدلاً مِن ذلك إفترضَ مِن قِبل مصدّرِ الصندوقِ. (لتَعَلّم أكثرِ، يَرى يَذْهبَ دولياً بأموالِ الدليلِ الأجنبيةِ. )

الخيارات والأسهم المستقبلية
أي طريق معقّد أكثر مِنْ تَفادي خطرِ العملةِ مع ذلك الخياراتُ أَو الأسهم المستقبليةُ. لهذا، أنت أمّا تَحتاجُ الكثير مِنْ المعرفةِ الماليةِ أَو a مُستشار جيد. بانجليزية واضحة، الطريقة الأساسية أَنْ تَلغي خارج خطر عملةِ بأَخْذ إستثمارَ معارضَ. على سبيل المثال، إذا تَشتري إستثماراً في اليوروات (يَشتري العملةَ عملياً)، أنت يُمْكِنُ أَنْ تُرتّبَ لبَيْع نفس كميةَ اليوروات في موعدٍ لاحق، لكي المكاسب مِنْ الصفقةِ الواحدة سَتَجاري خسائرَ الآخرينِ. أنت ثمّ تَركتَ مَع فقط الإستثمار بنفسه ولا مقامرةَ على سعرِ الصرف. كما تتصوّر، هذه لَيستْ كبسيطة عملياً والبعض مِنْ الآلاتِ المستعملةِ متطوّرة جداً. (للبصيرةِ الأكثرِ، يَرى أي دليل مبتدئِ إلى التَسْييج. )

القروض
هو محتملُ أيضاً لأَخْذ a قرض في نفس العملةِ كالإستثمار الأجنبي. لكن ثانيةً، سعر الفائدة حرجُ. حتى إذا خطرِ العملةَ مُسَيَّجُ (مُتَجَنّب)، يَتغيّرُ في أسعارِ الفائدة بين الولايات المتّحدةِ والبلادِ الأخرى يُمْكِنُ أَنْ ما زالا يُسبّبانِ الأخطارَ والخسائرَ.

التخمين
الإستثمارات الأجنبية يُمْكِنُ أَنْ تُستَعملَ تماماً بتعمد لتَخمين أَو رَاهنتْ على تغييراتِ العملةِ. أنت يُمْكِنُ أَنْ تَشتري اليوروات، دولارات إسترالية أَو فقط حول أيّ عملة أخرى، ببساطة لأن تُفكّرُ قيمتَه سَتَرتفعُ، أَو التي سعر الفائدة سَيَتحرّكُ في الإتّجاهِ الصحيحِ. الطريق الأكثر شيوعاً للتَخمين في العملاتِ خلال الشهاداتِ أَو خياراتِ الإهتمامِ. باختصار، الشهادات الأصولَ التي تَعتمدُ قيمتَهم على تَطَوّراتِ سوقِ العملة في تلك العملةِ المعيّنةِ. كلتا أسعار الفائدة ومستوى مسألةِ العملةَ. لمستثمرين المُناسِب للِالخطرَ الأكثرَ، هناك كُلّ أنواع الخياراتِ، التي يُمْكِنُ أَنْ تَرْفعَ مالَكِ. (للقراءة الأخرى، يَفْحصُ صنعاً الذي تَعْبرُ عملةَ رئيسِكِ. )


التقرير المجّاني: الأشياء الخمسة التي تُحرّكُ سوقَ العملات


سنة بعد أخرى، يَقْفلُ اللاعبين في صنعِ سوقِ تبادلَ العملات a قتل بإلتِقاط العملاتِ الصحيحةِ - الآن هي دورُكِ. معلّمو صناعةِ وصولِ بوريس وتقرير كاثي الخاصّ المجّاني، الأشياء الخمسة التي تُحرّكُ سوقَ العملات - وكَيفَ تَرْبحُ منهم، الآن!



المُنتَجات المُنَظَّمة
أخيراً، تَعْرضُ صناعةَ الإستثمارَ الكثيرَ مدعوّن المُخْتَلَطينِ، أَو نظّمتْ، المُنتَجات التي مستندة على المجموعاتِ المُخْتَلِفةِ للأسهم العادية، روابط وأصناف ثروةِ أخرى من المحتمل أيضاً. هذه لَرُبَّما لَها نوع من حمايةِ العملةِ الداخليةِ، يَسْمحُ لك تُغيّرُ درجاتَ إدارةِ مخاطرة العملةِ. (للقراءة ذات العلاقةِ، يَرى هَلْ مُنتَجات بيع بالمفردِ مُنَظَّمةِ أروع من أن يصدّق؟ )

الخاتمة
كما دائماً الحالةُ، هو ضروريةُ بأنّك تَفْهمُ المُنتَجاتَ التي فيها تَستثمرُ ومستوياتهم المرتبطةَ للخطرِ. من المُهمِ أيضاً تَذْكير أحد أكثر القواعدِ الأساسيةِ لبناءِ الحقيبةِ: حتى إذا إستثمارِ خطرُ في نفسه، بتَنويع حقيبتِكَ ككل، التأثير الصافي قَدْ لتَنزيل المستوى الكليِّ للخطرِ. (إلى أقرأ المزيدِ حول هذا المفهومِ، يَخْرجُ أي دليل إلى بناءِ الحقيبةِ ويُنجزُ عائداتَ أفضلَ في حقيبتِكَ. )

ولذلك، ليس هناك حاجة للإبتِعاد عن خطرِ العملةِ كليَّاً. في الحقيقة، البعض ضروريونُ في أغلب الأحيان وقليلاً مِنْ التخمينِ غيرِ دولارَ قَدْ يَجْعلُ حقيبتَكَ أكثر أماناً بمرور الوقت. لكن يُواجهُ فقط نفس قدر الخطرَ كما جيدُ لحقيبتِكَ - وراحة بالكَ.


مِن تأليف براين Bloch

بَدأَ براين Bloch مهنته كa أكاديمي عملِ وتَحرّكَ إلى صحافةِ الإدارةِ في ' أواخر التسعينياتِ. تجاربه كمستثمر بالصناعةِ الماليةِ أوقعتْه في منطقةِ المالية الشخصيةَ قبل سَنَوات قَليلة، وهو يَجِدُ هذا الخَطِّ مِنْ العملِ المكافئِ والسَاحِرِ جداً

Forex Leverage: A Double-Edged Sword

الأسباب لِماذا العديد من الناسِ يَجْذبونَ لمُتَاجَرَة تبادلِ العملات قَارنَ إلى الآلاتِ الماليةِ الأخرى بأنّ بتبادلِ العملات، أنت يُمْكِنُ أَنْ تَحْصلَ على قوةِ رفع أعلى بكثيرِ عادة منك بالأسهمِ. بينما العديد مِنْ التُجّارِ سَمعوا عن قوةِ رفع الكلمةَ، بِضْعَة لَهُ a فكرة حول ما قوةِ رفع، كَمْ قوة رفع تَعْملُ، وكَمْ قوة رفع يُمْكِنُ أَنْ تُؤثّرَ على حدّهم الأدنى مباشرة. (لتَعَلّم أكثرِ، يَرى كَيفَ يَرْفعُ يَعْملُ في سوقِ تبادلَ العملات؟ )

ما قوة الرفع؟
تَتضمّنُ قوةُ الرفع الإقتراض كمية معينة من المال المطلوبَ للإسْتِثْمار في الشيءِ. في حالة تبادل العملات، ذلك المالِ يُستَعارُ مِنْ عادة a سمسار. تجارة تبادلِ العملات تَعْرضُ قوةَ رفع عاليةَ بمعنى أن لمتطلبِ هامشِ أوليِ , a تاجر يُمْكِنُ أَنْ يُعزّزَ - ويُسيطرُ عليه - a كمية ضخمة مِنْ المالِ.

لحِساب قوةِ رفع أساسهاِ الهامشَ، يُقسّمُ قيمةَ الصفقة الكليّةَ بكميةِ هامشِ أنت تَتطلّبُ للرَفْع. (للبصيرةِ الأكثرِ، يَفْحصُ تجارة الهامشِ. )

قوة رفع أساسها هامش =
القيمة الكليّة للصفقةِ
الهامش تَطلّبَ

على سبيل المثال، إذا أنت تَتطلّبُ لإيداْع 1 % قيمةِ الصفقة الكليّةِ كهامش وأنت تَنْوى مُتَاجَرَة القطعةِ القياسيةِ واحدة يو إس دي / سي إتش إف التي مكافئةُ إلى الولايات المتّحدةِ 100,000$، الهامش المطلوب سَيَكُونُ أمريكيَ 1,000$. هكذا، قوة رفعكَ أساسها هامش سَيَكُونُ 100:1 (100,000/1,000). لa متطلب هامشِ فقط 0.25 %، قوة الرفع أساسها هامش سَيَكُونُ 400:1، إستعمال نفس صيغةَ.

قوة رفع أساسها هامش أبدىَ بينما هامش نسبةِ تَطلّبَ مِنْ قيمةِ الصفقة الكليّةِ

400 : 1 0.25 %

200 : 1 0.50 %

100 : 1 1.00 %

50 : 1 2.00 %

على أية حال، قوة رفع أساسها هامش لا يُؤثّرُ على أخطارِه بالضرورة.
سواء a تاجر يُتطلّبُ لرَفْع 1 % أَو 2 % قيمةِ الصفقة كهامش قَدْ لا يُؤثّرُ على له أَو أرباحِها أَو خسائرِها.
هذا لأن المستثمرَ يُمْكِنُ أَنْ يَنْسبَ أكثر مِنْ الهامش المطلوب دائماً لأيّ موقع.

الذي تَحتاجُ للنَظْر إلى قوةُ الرفع الحقيقيةُ، لَيسَ قوةَ رفع أساسهاَ هامشَ.

لحِساب قوةِ الرفع الحقيقيةِ التي أنت تَستعملُ حالياً،
يُقسّمُ المعنى الظاهري الكليَّ ببساطة مواقعِكَ المفتوحةِ برأس المال المستغل في التجارةِ.


قوة الرفع الحقيقية =
القيمة الكليّة للصفقةِ
رأس المال المستغل في التجارة الكليّ

على سبيل المثال، إذا عِنْدَكَ 10,000$ في حسابِكَ، وأنت تَفْتحُ a 100,000$ موقع (الذي مكافئُ إلى قطعةِ قياسيةِ واحدة)، أنت سَتُتاجرُ مَع a 10 مراتِ

تَرْفعُ على حسابِكَ (100,000/10,000). إذا تُتاجرُ قطعتين قياسيتينَ،
التي تساوي 200,000$ في المعنى الظاهري مَع 10,000$ في حسابِكَ،
ثمّ قوة رفعكَ على الحسابِ 20 مرةُ (200,000/10,000).

هذا يَعْني أيضاً بأنّ قوةَ الرفع أساسهاَ هامشَ مساويةُ إلى أقصى حدّ قوة رفع حقيقية a تاجر يُمْكِنُ أَنْ يَستعملَ. ومنذ أكثر التُجّارِ لا يَستعملونَ كامل حساباتِهم كهامش لكُلّ مِنْ تجارتِهم، قوة رفعهم الحقيقية تَمِيلُ إلى الإختِلاف عن قوةِ رفعهم أساسهاِ هامشَ.

قوة رفع في تجارة تبادلِ العملات
في تجارة، نُراقبُ حركاتَ العملةَ في النوى، التي التغييرُ الأصغرُ في سعرِ العملةِ، وتلك يُمكنُ أَنْ تَكُونَ في الثانيةِ أَو المكانِ العشريِ الرابعِ a سعر، إعتِماد على زوجِ العملةَ. على أية حال، هذه الحركاتِ حقاً فقط كسور a سنت. على سبيل المثال، عندما a عملة تُزاوجُ مثل الجنيه الإسترليني / يُحرّكُ يو إس دي 100 نواة مِنْ 1.9500 إلى 1.9600، ذلك فقط a 0.01$ تحرّك سعرِ الصرف.

لهذا صفقات عملةِ يجب أنْ تُنفّذَ في الكمياتِ الكبيرةِ، يَسْمحُ لهذه حركاتِ السعر الدقيقةِ لكي تُترجمَ إلى أرباحِ مُحْتَرمةِ عندما كبّرتْ خلال إستعمالِ قوةِ الرفع. عندما تَتعاملُ مع a كمية كبيرة مثل 100,000$، صرافة في سعرِ العملةِ يُمْكِنُ أَنْ تُؤدّي إلى الأرباحِ أَو الخسائرِ الهامّةِ.

عندما تجارة تبادلِ عملات، أنت تَعطي الحريةَ والمرونةَ لإخْتياَر قوةِ رفعكَ الحقيقيةِ تَبْلغُ مستندة على أسلوبِ تجارتكَ وشخصيتِكَ وتفضيلاتِ إدارةِ مالِكَ.

خطر قوةِ الرفع الحقيقيةِ المفرطةِ
قوة الرفع الحقيقية لَها الإمكانيةُ لتَكبير أرباحِكَ أَو خسائرِكَ بنفس المقدارِ. الأعظم كمية قوةِ الرفع على الرأسمالِ تَنطبقُ، الأعلى الخ