30 % للمواطنين والباقي لمؤسسات استثمارية
"المعجل" السعودية يطرح للاكتتاب بسعر 70 ريالا
أعلن بنك "اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة" المستشار المالي ومدير الاكتتاب الأولي العام لـ"مجموعة محمد المعجل"، أمس الأربعاء 9-4-2008 عن تحديد قيمة سعر السهم للاكتتاب الأولي العام، وفقا لما جاء في عملية بناء سجل الأوامر.
وتم تحديد سعر السهم وفق ما جاء في عملية بناء سجل الأوامر بقيمة 70ريالا (الدولار = 3.75 ريالات) للسهم الواحد، شاملا 10 ريالات كقيمة اسمية و60 ريالا كعلاوة إصدار، وبقيمة إجمالية للأسهم المطروحة تبلغ 2.1 مليار ريال، ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 30 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة، وبحسب ما نشرته جريدة "الرياض" السعودية اليوم الخميس.
وسيتم تخصيص 30% من الاكتتاب العام للمواطنين السعوديين، في حين ستخصص الـ 70% المتبقية للمؤسسات الاستثمارية التي تم تأهيلها بالتشاور مع هيئة السوق المالية، ويحتفظ مدير الاكتتاب بحق تخفيض نسبة الاكتتاب المخصصة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة من 70% إلى 30%، في حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد وبعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية، ويبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم والحد الأقصى 500 ألف سهم.
وأكد الرئيس في قسم المصرفية الاستثمارية في "اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة" أسامة أسعد، على أن جميع البنوك السعودية ستقوم باستلام طلبات المكتتبين من أجل تسهيل مشاركة جميع المواطنين السعوديين في هذا الطرح، والذي سيبدأ في الـ3 من مايو 2008 ويغلق في الـ12 منه.
وقال أسعد "شهدت عملية تحديد السعر الخاصة بهذا الاكتتاب مستوى عاليا من الطلب من قبل المؤسسات الاستثمارية، مما يؤكد على اهتمام المؤسسات في هذا الاكتتاب".
وأضاف "شارك في عملية بناء الطلب هذه عدد من المؤسسات المرخصة من قبل هيئة السوق المالية؛ حيث سيتم تمويل الطلبات التي قدمت خلال هذه العملية بشكل فعلي مما يشكل تطورا مهما في عمليات بناء سجل الأوامر، وبالرغم من اشتراط التمويل الكامل للطلبات أظهرت المؤسسات الاستثمارية دعما قويا للحد الأعلى في نطاق التسعير، حيث إنه لم تردنا طلبات لم تشمل الحد السعري الأعلى، الأمر الذي يعكس مستوى الاهتمام في الشركة وفي هذا الاكتتاب".
وأضاف "قمنا باستلام طلبات المؤسسات في خمسة أيام عمل بعد نجاح إدارة مجموعة محمد المعجل في تقديم ومناقشة نتائج الشركة التشغيلية واستراتيجيتها وخططها المستقبلية للمؤسسات المالية، ويسعدنا تحقيق هذه النتائج التي تعكس المزايا الاستثمارية لهذا الطرح من جهة ومتانة مجموعة محمد المعجل من جهة أخرى؛ حيث دعمت الطلبات من المؤسسات النطاق السعري الأعلى للاكتتاب ووفرت تغطية تعادل ضعفي كامل الاكتتاب شاملا شريحتي المؤسسات والأفراد".
وأنشئت مجموعة محمد المعجل قبل أكثر من 50 عاما، وحققت نموا كبيرا لتصبح واحدة من أضخم شركات الإنشاءات الصناعية السعودية، كما تمتلك الشركة سجلا حافلا واستثنائيا في مجال تسليم المشاريع حسب الجداول الزمنية المحددة، الميزانيات المرصودة والمواصفات الفنية التي يطلبها العملاء، وهذا ما جعل منها الاختيار الأول للعديد من كبريات الشركات في المملكة بما في ذلك شركة أرامكو السعودية وشركة سابك، وأنجزت المجموعة حتى اليوم العديد من المشاريع التي تبلغ قيمتها أكثر من 37.5 مليار ريال سعودي.
وحققت "مجموعة محمد المعجل" الرائدة في توفير خدمات صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات، عائدات سنوية قياسية وصلت إلى 1.96 مليار ريال سعودي في عام 2007، بزيادة نسبتها 119% مقارنة بعام 2006، وفي نفس الفترة ارتفع صافي دخل الشركة إلى 548.57 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 164% مقارنة بعام 2006، كما ارتفعت الأرباح الإجمالية للشركة في عام 2007 لتبلغ 634.84 مليون ريال وبزيادة نسبتها 145% مقارنة بالعام السابق.
سهم "المعجل" السعودية يطرح للاكتتاب بسعر 70 ريالا
